Quanto é que o preço das fichas caiu agora?

Por exemplo, o preço de um chip L9369-TR da STMicroelectronics na China era de cerca de 3500 yuan por chip no terceiro e quarto trimestres do ano passado, mas agora caiu para cerca de 670 yuan, uma diminuição significativa.

Há também um chip modelo STM32F103C8T6, que anteriormente tinha preço em cerca de 200 yuans, mas agora é vendido apenas por 21,5 yuans, quase um décimo de seu preço original.

Um revendedor de chips afirmou que há estoque suficiente disponível, e os pedidos podem ser enviados imediatamente.

Isso não parece errado? Não tivemos falta de fichas antes? Por que o preço caiu?

Vamos primeiro falar sobre por que há uma escassez de chips. Este tópico foi discutido várias vezes em vídeos anteriores, e as razões são multifacetadas. Por exemplo, inicialmente, algumas grandes fábricas de wafer sofreram acidentes, levando a paradas e reduções da produção. Ao mesmo tempo, a epidemia causou interrupções na cadeia de fornecimento de semicondutores, levando ao aumento do trabalho remoto e aulas online a partir de casa. A demanda por produtos eletrônicos aumentou, resultando em uma escassez de oferta e uma alta demanda por chips.

É precisamente por causa da enorme lacuna em chips que as fábricas de wafer em todo o mundo estão expandindo e construindo, aumentando constantemente a capacidade de produção. Depois de mais de dois anos, a oferta de chips realmente começou a melhorar. Ao mesmo tempo, devido à complexa situação internacional, a demanda global por produtos eletrônicos está diminuindo gradualmente. No primeiro período, o presidente do TSMC Liu Deyin declarou publicamente que campos como smartphones, laptops e televisões foram todos afetados.

Por exemplo, de acordo com dados divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Canalys, as remessas globais de smartphones atingiram 311,2 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2022, um decréscimo homólogo de 11%.

De acordo com o último relatório da Counterpoint Research, em maio de 2022, as vendas do mercado global de telefonia móvel diminuíram 4% mês a mês e 10% ano a ano, para 96 milhões de unidades. Esta é também a segunda vez em 8 anos que as vendas mensais de telefones móveis caíram abaixo de 100 milhões de unidades.

De acordo com um relatório da Academia de Tecnologia da Informação e Comunicações da China, o embarque total de telefones celulares no mercado interno no primeiro trimestre deste ano foi de 69,346 milhões de unidades, um declínio homólogo de 29,2%.

De acordo com dados da Academia da China de Tecnologia da Informação e Comunicações, o embarque doméstico de telefones celulares em junho foi de aproximadamente 25,664 milhões de unidades, uma diminuição homóloga de 10,4%.

Na verdade, foi relatado por um tempo que os fabricantes chineses de telefones Android cortaram pedidos de cerca de 170 milhões de telefones já em março, seguidos por outros 100 milhões de pedidos. Marcas de telefones celulares como Xiaomi, VIVO e OPPO informaram seus fornecedores que os pedidos continuarão a diminuir nas próximas temporadas.

Além disso, mesmo a Samsung número um do mundo reduziu sua meta de remessas para este ano em cerca de 10% para 275 milhões de unidades.

Enquanto isso, em termos de computadores pessoais, dados divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Gartner mostram que o mercado global de PCs enviou 77,9 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2022, um decréscimo de 6,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Segundo o "Monthly Global TV Brand Shipment Data Report" de Ove Rui Wo, o volume global de remessas de TV no primeiro trimestre de 2022 foi de 44,9 milhões de TVs LCD e 1,5 milhão de TVs OLED, uma diminuição homóloga de 6,1%, marcando o terceiro trimestre consecutivo de declínio.

Além disso, de acordo com o "Relatório semestral de 2022 sobre o mercado doméstico de TV a cores" divulgado por Ovei Ruiwo, a escala de varejo de TVs a cores omnichannel na China foi de 16,72 milhões de unidades no primeiro semestre do ano, uma diminuição homóloga de 6,2%.

Pode-se ver que as vendas desses principais produtos eletrônicos estão diminuindo, resultando em menos produção de produtos e naturalmente menos demanda de chips.

Por exemplo, a Qualcomm reduziu seus pedidos de chips Snapdragon 8 em 10% a 15% e planeja baixar os preços dos chips mais antigos da série Snapdragon 8 em 30% a 40% após os novos chips Snapdragon 8 serem enviados.

Além disso, a MediaTek também reduziu os pedidos de chips 5G de nível básico e médio assinados com fornecedores em 30% a 35% no quarto trimestre de 2022.

Em suma, com o aumento e queda desta tendência, a oferta de chips excedeu gradualmente a demanda, então o preço caiu em conformidade, o que é apenas normal.

Naturalmente, há também um desequilíbrio na oferta e demanda de chips. No geral, os chips mid-to-low-end foram muito aliviados, enquanto em termos de chips high-end, devido à alta dificuldade dos processos de fabricação, apenas alguns fabricantes no mundo têm a capacidade de produzi-los, de modo que a capacidade de produção desses chips ainda é apertada.

Além disso, do ponto de vista da indústria, a pressão de fornecimento de chips automotivos ainda é significativa, o que também se deve ao rápido desenvolvimento de novos veículos de energia. Por exemplo, um veículo movido a combustível tradicional requer apenas 500-600 chips, enquanto um veículo inteligente de energia nova pode exigir mais de 2000 chips.

Em relação a isso, Shen Hui, fundador, presidente e CEO da WM Motor, afirmou que o custo de chip de veículos elétricos inteligentes excedeu o de baterias, e a faixa da indústria de veículos elétricos mudará de baterias para chips.

Além disso, o CEO da Mercedes Benz Kang Linsong também afirmou que é esperado que a escassez de chips automotivos continue até 2023.

Em suma, com as mudanças contínuas na relação de oferta e demanda de chips, os problemas de chips na maioria das indústrias foram bem aliviados. Acredita-se que o mercado retornará à estabilidade em breve. No entanto, com o lançamento contínuo de nova capacidade de produção pelas principais fábricas de wafer, a "escassez de chips" em algumas indústrias pode evoluir gradualmente em um "pânico de chips". Em relação a esta questão, também precisamos prestar atenção a ele. Afinal, a China investiu muita mão de obra e recursos materiais no campo de semicondutores, e no presente e no futuro, só podemos buscar oportunidades no mercado de chips mid-to-low-end, que podem se tornar saturados. Naturalmente, este também é um caminho necessário para o desenvolvimento de semicondutores domésticos, uma vez que a demanda por chips de processo maduros excede muito a dos chips de processo high-end.